시장 상황 요약

미국 금리 하락과 주가 하락의 영향으로 위험회피 심리가 우세, 전일에는 엔 매수세가 우세한 장세.

도쿄시간은 하락 시도 선행, 이후 재료 기다림으로 가격폭 축소

오늘은 초반 하락 후 매수가 유입되며 방향성 탐색 단계.

미국 지표와 금리의 반응은 일중 테마

예상 범위

전일 저점~고점 부근의 범위 내에서 등락 예상

아래쪽은 누름눈 의식의 두께를 확인하면서 위쪽은 반환 둔화에 주의

유럽 진입 후 유동성 회복으로 범위 확장에 대한 경계감 고조

전술

기본은 되돌림매도 중심, 하락 후 반등은 단기 회전으로 대응

저항대 접근 시 단기 타진 및 실속 확인 후 증량 고려

급반등 국면은 깊은 추격은 피하고, 반등세가 둔화되는지 확인

트리거

전일 저점 대비 뚜렷한 균열과 형세 악화

유럽 시간 초기에 상승폭이 억제되는 추이

미국 ADP 및 ISM 결과에 따른 금리 방향성

미국 주가지수 선물과 금리가 같은 방향으로 위험회피를 나타내는 장면

비활성화 조건

고점대를 확실히 돌파하고 다시 고점 시도를 위한 상승 돌파를 시도

미국 금리 회복, 주가도 위험 선호에 연동해 상승

하락 국면에서 거래량이 동반되지 않아 매도세가 지속되지 않음

리스크 이벤트

미국 ADP 고용 관련 결과와 그 해석

미국 ISM 비제조업 경기실사지수 지표

주요 인사들의 발언과 당국 관련 헤드라인

미국 주식선물 및 원유 급변

포지션 관리

사이즈는 평소보다 약간 작게 분할되어 들어갑니다.

이익 실현은 최근 마일스톤 직전 단계적 실행

손절매는 최근 수익률 반환점 및 비활성화 조건 외부에 엄격하게 설정합니다.

체크리스트

미국 금리 및 주식 선물은 계속 위험회피적 성향을 보이는가?

유럽 초동으로 반등이 억제될 것인가, 아니면 상승세로 전환될 것인가?

미국 ADP와 ISM 이후 가격과 금리의 상관관계는 유지되고 있는가?

시장 상황 요약

유럽 서비스업 PMI 확정치와 독일 경제지표, 밤 미국 ADP와 ISM 비제조업 지표가 예정되어 있어 재료 대기 시간이 긴 장세.

전일 유럽 이후 매도 우위 흐름이 이어졌고, 오늘은 지표 헤드라인에 따라 단기 방향감각이 잡히기 쉬운 국면

예상 범위

전일 저점~아시아 시간대 고점 구간을 핵심으로 하는 장중 박스권 형성 예상

유럽 후반~미시간은 지표 전후로 볼라 확대 전제로 상하로 여백을 두고 운용

전술

런던 초반은 박스권 회전을 기본으로 상하한 부근에서 단기적으로 역전을 시도하고

미국 지표 구간은 무리하게 가격 선행하지 말고 초기 방향성을 단기 추종하면서 이익실현을 빠르게

트리거

유럽 초반에 전일 고점대를 확실히 상회할 경우 매수 대기.

미국 ADP 또는 ISM 이후 전일 저점 이탈이 확정되면 반등으로 정책 전환 예정.

비활성화 조건

상방 돌파 후 거래량 없이 실속하고 최근 박스권 내로 회귀하는 경우 추종 시나리오를 철회합니다.

하방은 저점 갱신 후 반등이 강하고 직전 고점을 거듭하며 회복할 경우 되돌림 매도 전제 해제

리스크 이벤트

독일 지표 및 유로존 PMI 확정지표의 서프라이즈

미국 ADP 고용 통계의 흔들림과 ISM 비제조업 인플레이션 관련 지표의 변화 추이

주요 인사들의 발언과 지정학적 헤드라인으로 인한 갑작스러운 리스크 오프!

포지션 관리

장중에는 사이즈 축소, 미국 지표 구간은 1차 확인 후 단계적 상승으로 추가 축소

이익확정은 최근 스윙 고점과 저점, 지표 직전 형성 범위 경계를 기준으로 얕게 설정.

손절매는 진입 근거 바로 바깥에 두고, 예상과 다른 가격 움직임이 지속될 경우 일단 노 포지션으로 후퇴

체크리스트

전일 고점과 아시아 시간대 박스권 위치 관계 업데이트

유럽 PMI의 변동폭과 시장의 초기 반응 기록

미국 지수대의 초기 방향과 되돌림의 강약을 확인해보자.

시장 상황 요약

영국은 다음 날 통화정책 발표를 앞두고 인플레이션 둔화와 재정정책에 대한 불확실성으로 인해 파운드화 반등은 제한적일 것으로 보인다.

미국에서는 고용 및 경기 관련 지표가 주목받으며 달러가 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

전일 GBPUSD는 유럽 시간부터 매도세가 우세한 가운데 하락을 의식한 채 마감했습니다.

고점 부근에서 매수가 들어왔지만, 상승폭이 제한되어 방향감각이 부족한 상황입니다.

예상 범위

1.3000 부근-1.3150 내외

고점에서의 반등과 되돌림 매도 공방전을 예상합니다.

위아래가 모두 빠지면 흐름이 바뀔 여지가 있습니다.

전술

기본은 반품이 우선입니다

상승 시도가 약할 경우 단계적 매도로 대응합니다.

節目(절점) 부근에서는 단기 환매도 고려한다.

트리거

1.3110 부근을 확실히 상회하면 환매 압력이 강화되기 쉬운 상황입니다.

1.3000 돌파로 매도 가속화에 주의하세요.

미국 고용지표와 미국 시간 유동성 확대가 변화의 계기가 될 수 있다.

비활성화 조건

1.3150을 돌파하고, 상승 압력으로 작용할 경우, 되돌림 매도 시나리오가 무너질 것입니다.

하한가 갱신 후 반등이 지속되어 고점을 유지할 경우, 가정에 대한 재검토가 필요함.

이벤트 전에 큰 포지션 편중이 해소된 경우에도 주의해야 합니다.

리스크 이벤트

영국 중앙은행 통화정책위원회(MPC) 결과 발표

미국 ADP 고용 통계, 미국 서비스업 관련 지표

영국 재정 동향에 대한 주요 인사들의 발언

포지션 관리

전체 위치를 평소보다 작게 설정합니다.

손익분기점 직전에 이익 실현을 조기에 실행합니다.

손절매는 되돌림 고점 또는 최근 고점 또는 저점 바깥으로 제한합니다.

체크리스트

1.3000 부근에서의 환매 여부

미국 지표 전후의 흐름 변화 및 거래량 변화

BOE 전 포지션 조정 편향성 확인

시장 상황 요약

호주는 통화정책 동결 이후에도 인플레이션 우려와 자원 가격의 연착륙을 의식해 호주 달러의 회복세가 둔화된 상황.

미국에서는 고용 관련 지표 발표를 앞두고 달러화의 방향성에 따라 등락이 엇갈리는 상황이 지속되고 있다.

전날은 매도 우위로 하락 마감했고, 오늘 역시 하락을 시도하는 장면이 있었으나, 상승세로 되돌아가는 모습이다.

예상 범위

0.6450~0.6530 부근.

하방 압력이 남아있는 반면, 고점에서는 매수세가 유입되기 쉬워 거래가 활발하게 이루어지기 쉽다.

미국 지표 이후 가격 움직임에 따라 박스권 확대 가능성도 있다.

전술

기본은 반품이다.

단, 고점 부근의 일시적인 저가 매수도 고려.

방향감각이 잘 잡히지 않는다면 깊은 추격은 피한다.

트리거

하방은 전날의 저점대를 확실히 하회하는 움직임.

상승 방향은 최근 고점 돌파 또는 유럽 시간 이후 매수세 지속.

미국 ADP 고용 통계와 ISM 비제조업 지수 결과도 주목.

비활성화 조건

저점을 굳힌 후 고점을 넘어서는 상승이 지속되는 경우.

재료 없이 강한 환매가 계속되는 경우.

이정표를 쉽게 부정하는 거래량을 동반한 움직임이 나온 경우.

리스크 이벤트

미국 ADP 고용 통계.

ISM 비제조업 경기전망지수.

호주 무역수지.

포지션 관리

사이즈는 평소의 절반 정도 기준.

수익률의 경우, 구간을 앞두고 자주 조정한다.

손절매는 최근 수익률 고점이나 지지부진 수준을 기준으로 설정.

체크리스트

저가 시도에 대한 매수세 강약.

미국 지표 전후의 달러화 방향성.

자원 가격과 주식시장의 리스크 동향.

되돌아보기

도쿄시간은 일시적으로 엔화 매수 우위였으나 환매가 유입되며 유럽은 방향감각이 부족한 전개, 뉴욕시간은 미국 지표에 따른 달러 매수 우세

요약

미국 경제지표가 견조한 모습을 보이며 달러 매수 흐름을 뒷받침했습니다.

일본 측의 통화정책과 당국의 발언에 대한 경계감이 남아있지만, 엔화 매수세는 제한적이었다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간에는 위험회피적인 엔 매수세가 유입되는 장면이 있었으나, 하방에서는 저가 매수세가 유입되어 반등하는 모습을 보였습니다.

유럽시간은 재료적 어려움 속에서 소폭의 혼조세가 주를 이루었다.

뉴욕시간에 발표된 미국 지표에 따라 달러 매수가 우세하며 고점을 시험하는 움직임이 보였습니다.

배경・재료

미국 경제 관련 지표가 시장 예상치를 상회하면서 금리를 지지하는 요인으로 작용했습니다.

일본 측에서는 통화정책의 방향성에 변화가 없었고, 외환당국의 발언에 대한 경계를 의식했습니다.

주식시장 동향과 미국 장기금리 동향도 환율 방향성에 영향을 미쳤습니다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로 저가 매수세가 유입되는 가운데, 고점 부근에서는 되돌림 매도도 산발적으로 나타나고 있습니다.

고점 부근에서 상승의 무게를 의식하고 반등의 강도를 확인하는 움직임이 있었습니다.

이동평균선 상방으로 계속 움직이고 있으며, 하방은 비교적 견조한 모습입니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 상승세를 유지하고 있지만, 최근 고점 부근에서 조정 국면도 예상됩니다.

일봉에서는 고점 부근에서 고공행진을 이어가며 방향성을 탐색하는 전개가 지속되고 있습니다.

주요 지지대와 저항대 사이의 거리가 좁아지고 있으며, 돌파를 위해서는 새로운 재료가 필요한 것으로 보입니다.

소감

지표 발표의 영향을 받으면서도 시장 전체적으로는 과도한 편향성 없이 차분한 가격 움직임을 보였습니다.

고점 추격 움직임에는 신중함이 남아있는 반면, 상승세에서는 매수 의지가 확인되었습니다.

무역소감

단기적으로 방향감각을 잡기 어렵고, 고비마다 반응을 확인하며 거래하는 경우가 많아졌습니다.

지표 발표 전후로 급격한 변동이 있어 포지션 관리의 중요성을 인식하게 되었습니다.

체크리스트

미국 장기금리 동향과 주식시장의 리스크 태도 확인

주요 지지대 및 저항대 부근의 가격 움직임과 거래량 반응 확인

외환 당국 및 주요 인사들의 발언으로 인한 돌발적인 헤드라인 리스크에 주의하세요

되돌아보기

재료는 나왔지만 방향감각이 부족해 위아래로 오르내리면서 박스권에서 등락을 거듭했다.

요약

유럽에서는 독일의 수주 개선이 확인되었으나, 내용이 다양하고 반응은 제한적이었다.

미국에서는 고용 관련 지표에 따라 일시적으로 달러 매수세가 강세를 보였으나, 이후 움직임이 지속되지 않고 다시 안정된 가격 움직임으로 돌아갔다.

전반적으로 금리와 주가의 추이를 지켜보려는 분위기가 강해 시장은 적극적인 방향성을 피하는 하루였습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 조용한 움직임으로 시작했고, 유럽시간에 들어서도 박스권에서 크게 벗어나지 않는 모습을 보였습니다.

미국 시간으로 지표 발표 후 일시적으로 달러화 강세 방향으로의 움직임이 있었으나, 빠르게 회복되어 다시 안정된 수준으로 돌아왔습니다.

전체적으로 위아래로 흔들리다가 후반에는 다시 중심 가격대로 돌아가는 모습을 보였습니다.

배경・재료

독일 제조업 관련 지표가 전년 대비 개선된 모습을 보인 반면, 일부 지표는 약세를 보여 시장의 평가가 엇갈렸다.

미국의 고용 관련 데이터는 노동시장의 강세와 둔화라는 두 가지 측면을 모두 확인시켜주는 결과를 가져왔다.

유럽과 미국 모두 큰 정책 변화를 수반하는 재료가 없어 주 후반 이벤트를 지켜보자는 분위기가 확산되고 있다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 최근 고점과 저점 사이에서 등락을 거듭하며 방향감각이 제한적이었다.

단기 이동평균선 부근에서 가격이 수렴하기 쉬웠고, 반등과 반등이 과도하게 늘어나지 않는 경향을 보였습니다.

매수세와 되돌림 매물이 오가면서 뚜렷한 돌파구에는 이르지 못했고, 모멘텀이 부족한 상황이었다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 지난달부터 완만한 하락세가 지속되고 있으며, 반등 국면에서도 상승의 무게감이 느껴지고 있습니다.

라운드 번호 부근에서 공방이 반복되며 반전의 조짐을 확인할 수 없는 상태입니다.

주봉 기준으로는 여전히 박스권 중간 부근에 위치하며, 방향 전환을 위한 재료 대기 중이라는 인상입니다.

소감

재료에 반응하면서도 곧 안정된 가격 움직임으로 돌아가는 모습에서 시장이 관망세를 우선시하고 있다는 인상을 받았습니다.

방향감각이 없는 전개가 지속되는 가운데, 미세한 가격 움직임에 흔들리기 쉬워 무리한 추종은 피하고 싶은 상황이었다.

큰 편향이 없는 만큼, 다음 재료에 따라 움직이기 쉬운 태세만 갖추어진 것 같다.

무역소감

단기적으로는 가격 폭을 노리기 어려웠고, 미세한 차익을 쌓아가는 형태의 대응이 요구되었습니다.

되돌림매도나 저가매수 판단은 유효했지만, 너무 많이 당기면 반전에 휘말릴 수 있는 상황도 있었습니다.

서두르는 것보다는 조금씩 조금씩 조금씩 반응을 살피며 차근차근 쌓아가는 것이 무난한 환경이었다.

체크리스트

다음 유럽 지표 및 ECB 관련 발언에 대한 시장 반응 확인

미국 금리 및 주가 변동이 통화시장에 미치는 영향에 주목할 것

박스권 상하한 부근의 가격 움직임의 질과 거래량 확인

되돌아보기

영국 중앙은행 회의를 앞두고 재료를 기다리는 가운데 위아래로 시도를 하면서도 방향감각이 부족한 모습.

요약

영국의 서비스업 PMI가 상향 조정되면서 경기의 견고함을 인식했지만, 성장과 인플레이션에 대한 평가는 엇갈려 시장은 관망세를 유지했습니다.

미국 지표에 따른 달러 매수세가 나오기도 했지만 흐름이 이어지지는 않았고, 영국 정책 발표 전 신중한 자세가 우세했습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 좁은 박스권에서 등락을 거듭하며 유럽 진입 이후에도 방향감각이 잡히지 않는 전개가 이어졌습니다.

뉴욕시간에는 미국 지표로 인해 일시적으로 달러 매수세가 강화되며 하락세를 보였으나, 장 막판 다시 낙폭이 축소되며 결국 박스권 내에서 등락을 거듭했습니다.

배경・재료

영국의 서비스업 PMI 확정치가 상향 조정되었지만, 물가 압력 둔화 및 경기 둔화도 의식되어 영국 중앙은행의 판단 재료로 주목받았습니다.

미국에서는 고용 관련 및 경기지표가 발표되고 금리 동향을 통해 달러 매수 흐름이 형성되는 장면도 있었지만, 영란은행을 앞두고 과도한 포지션 구축은 지양했습니다.

테크니컬 메모(단기)

최근 하락이 일단락되면서 하방에서는 저가 매수세가 나타났지만, 상방에서는 되돌림 매물이 나오기 쉬운 상황이었음.

단기적으로는 고점 부근에서 반등과 실속을 반복하며 제한적인 박스권 등락이 이어졌습니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 하락 흐름에서 반등을 시도하는 움직임이 지속되고 있으며, 고점 부근에서의 반응이 주목되고 있다.

이동평균선과의 위치 관계와 고점 대비 저점 하락이 지속되고 있지만, 하락세가 멈출 조짐도 보이고 있어 방향성 판단은 재료 관망세입니다.

소감

큰 주제는 영국 중앙은행의 입장 확인이며, 회의 전날의 움직임으로서는 무리가 없는 전개로 느껴진다.

한쪽으로 기울어지는 모멘텀이 부족하고 유동성도 제한적인 가운데, 단타 매매가 시세를 주도하는 모습입니다.

무역소감

구간별 반등과 하락이 비교적 솔직하게 반응하고 있어 단기 매매기회가 있었지만 너무 무리한 판단이 필요했다.

이벤트 전이기 때문에 포지션은 가볍게 접근해야 하며, 무리하게 방향을 정하지 않고 가격 움직임에 따라 대응하는 것이 효과적이었습니다.

체크리스트

영국 중앙은행 회의의 표결 결과와 성명서 분위기

서비스업 PMI 및 물가 전망에 대한 당국의 평가

미국 금리 및 달러화 반응에 따른 영향의 파급효과

되돌아보기

도쿄에서 호주달러 매도 우위였으나, 뉴욕에서는 미국 지표에 따른 달러 매수가 우세한 가운데, 호주달러 매수가 선행했습니다.

요약

호주는 정책금리 동결 이후에도 인플레이션에 대한 경각심을 의식하고 있으며, 자원 가격의 부진한 성장세가 주가 상승에 영향을 미치고 있다.

미국에서는 고용 관련 지표를 중심으로 강한 지표가 확인되며 경기의 견고함이 달러 매수로 이어졌습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 매도 선행 후 매수세로 호주달러의 하락세를 어느 정도 지지했다.

유럽시간에는 방향감각이 부족했지만, 뉴욕시간에 미국 지표에 따른 달러 매수세가 강해지면서 호주달러는 상승폭을 제한했습니다.

배경・재료

RBA는 정책금리를 동결하고 인플레이션 재연에 대한 경계를 유지하며 추가 완화 관측은 후퇴했다.

한편, 중국 경기 둔화와 철광석 가격 약세가 호주달러에 상승 압력을 가하고 미국 지표 개선이 달러 강세의 배경이 되었습니다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 되돌림 매물이 의식되는 흐름으로 상승해도 매도 압력을 받기 쉬운 상태였습니다.

하단은 과거 저점 부근에서 매수세가 유입되며, 장중 가격 움직임은 상저하고의 시험대였습니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 하락 기조 속에서 반등을 시도하는 국면이 지속되고 있으며, 이동평균선과 추세선 부근이 주목되고 있습니다.

하락세 자체는 계속되고 있으며, 기세가 둔화되는 상황에서도 뚜렷한 전환은 일어나지 않고 있다.

소감

호주 측의 정책적 태도가 통화의 하방지지 요인으로 작용하는 반면, 외부 환경은 여전히 상승 억제 요인으로 작용하고 있는 것으로 보인다.

미국 지표의 강세가 지속되는 동안 호주 달러의 반등은 제한적일 가능성이 높으며, 시장은 재료를 확인하며 신중한 태도를 유지하고 있습니다.

무역소감

매도 우위 흐름이 지속되는 가운데 단기 매수를 끼워 넣기 위해 고점 공략과 저점 추격은 피하고 싶은 상황이었다.

방향감각이 부족한 시간대에는 무리한 진입을 자제하고 명확한 재료나 고비를 기다리는 자세가 유효하다고 느꼈습니다.

체크리스트

미국 고용 관련 지표와 금리 동향의 변화에 주목하라

철광석 가격 및 중국 관련 지표의 움직임 확인하기

전일 고점 및 저점 부근의 반응 확인