시장 상황 요약

전날 미일 재무장관 회담에서 환율 동향을 둘러싼 협의가 진행되어 엔 매수세가 우세했다.

가장 낮은 가격대에서는 실수요와 단기 매수가 유입되어 하락폭이 제한적이었다.

오늘은 FOMC를 앞두고 포지션 조정을 중심으로 차분한 가격 움직임이 예상됨.

예상 범위

149.00~150.40 전후의 범위를 예상함.

FOMC 성명을 앞두고 방향감각이 어렵고, 상하방 모두 두꺼운 질서를 의식함.

전술

이벤트 이전에는 박스권 회전을 기본으로 단기 반등매도 중심으로 대응

급락장에서는 저가 매수도 고려하지만, 포지션 이월은 피해야 한다.

트리거

150.40선 돌파로 단기 상승세 매수세 강화 가능성

149.00선 밑에서 스탑을 끌어들여 엔 매수세 확대 가능성

도쿄시간은 관망세가 우세, 뉴욕시간 FOMC 성명서(다음 날 새벽)에 주목

비활성화 조건

FOMC에서 비둘기파적 메시지로 미국 금리인하와 함께 달러 매도세가 가속화되는 경우

반대로 성명서가 매파적 성향으로 바뀌고 미국 금리 상승을 배경으로 달러 매수가 강화될 경우 범위 시나리오는 무너질 수 있다.

리스크 이벤트

FOMC 정책금리 발표 및 파월 의장 회견 발표

미국 고용 비용 지수

일본은행 관계자의 발언 및 외환 당국의 코멘트

포지션 관리

이벤트 리스크를 고려하여 포지션 크기를 평소의 절반 이하로 제한합니다.

이익확정 하락은 150.30 부근, 손절은 149.00선 이탈 기준

발표 전 포지션은 최대한 가볍게 접근한다.

체크리스트

FOMC 성명서 문구 변화(금리인하 시기 시사 여부) 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 반응에 주목

외환 당국의 발언이나 개입 관련 보도가 있는지 확인합니다.

시장 상황 요약

전날은 유럽 시간부터 미국 시간까지 방향감각이 없는 전개가 이어졌다.

뉴욕 장 초반 하락 후 매수세가 유입되면서 유로화는 소폭 상승 마감.

오늘은 FOMC와 유로존 GDP 속보치, 다음날 ECB 이사회를 앞두고 포지션 조정 중심의 움직임이 예상됨

예상 범위

1.0650~1.0750 전후의 범위 예상

이벤트를 앞두고 박스권 내 등락이 지속되기 쉬우며, 상승과 하락이 모두 무거운 전개가 예상됨.

전술

단기적으로는 박스권 회전을 기본으로 하되 급락 시에는 저가 매수 고려

이벤트 전 포지션은 가볍게, 지표 발표 후 방향성 확인이 우선

단기 트레이더들은 뉴욕 시간대 미국 금리 반응에 주목합니다.

트리거

1.0750선 돌파로 매수세 강화 가능성

1.0650선 이탈로 달러 매수 우위로 기울어질 리스크

유로존 GDP 속보치(18:00)와 FOMC 성명서(다음날 새벽)를 계기로 변동성 확대

비활성화 조건

FOMC에서 비둘기파적 메시지로 달러 매도세가 빠르게 진행될 경우

유로존 GDP가 예상치를 크게 밑돌고 경기 우려로 유로화 매도세가 가속화된 경우

방향감각이 없고 계속 좁은 범위에 머물러 있다면 전략을 중립으로 되돌립니다.

리스크 이벤트

유로존 GDP 속보치(3분기)

FOMC 정책금리 발표 및 파월 의장 회견 발표

다음날 ECB 이사회

포지션 관리

이벤트 전 평소보다 50% 이하의 포지션 사이즈 권장

1.0740 부근이 이익확정 하락, 1.0650선 부근이 손절매의 기준이 될 것이다.

지표 발표 후 급변에 대비하여 주문은 얕게 설정

체크리스트

유로존 GDP 속보치 결과 및 시장 반응 확인

FOMC 성명서와 파월 의장의 발언 톤에 주목하라

미국 금리 동향과 달러 인덱스 반응 확인

시장 상황 요약

전날 영국 10년물 국채 수익률 하락과 미중 정상회담에 대한 낙관적 전망, 미국 장기금리 상승이 겹치면서 파운드화가 큰 폭의 매도세를 보임.

장 막판 다소 매수세가 유입됐으나 회복세가 둔화되며 지난주 저점을 하회하는 수준에서 마감.

오늘은 FOMC를 앞두고 포지션 조정 중심의 차분한 가격 움직임이 예상됨.

예상 범위

1.2420~1.2550 전후의 범위를 가정

하방 경계감이 남아있는 가운데, 단기적으로 조정 매수세가 유입되기 쉬운 상황.

전술

단기적으로는 되돌림 매도를 기본으로 하되, 지표 전 박스권 트레이딩 중심으로 대응

급락 국면에서는 저가 매수도 고려하지만, 이벤트 전 포지션 보유는 피해야 한다.

FOMC 발표 이후 방향감각이 나올 것으로 예상됨.

트리거

1.2550 돌파로 단기 매수세 강화될 가능성이 높다.

1.2420선 이탈로 매도 가속화, 하방 탐색 흐름 재개 가능성

유럽시간부터 미국시간까지 미국 금리 동향과 위험선호도 변화 주목

비활성화 조건

FOMC에서 비둘기파 성향의 메시지가 나와서 달러 매도세가 진행될 경우

영국의 매크로 지표와 발언으로 매파적 입장이 재부각된 경우

기술적으로 최근 저점을 명확히 하회하지 못하면 일단 하락 경계를 완화한다.

리스크 이벤트

FOMC 정책금리 발표 및 파월 의장 회견 발표

미국 GDP 확정치 및 고용 관련 데이터

영국 통화정책위원회(MPC) 관계자의 발언

포지션 관리

이벤트 전 리스크를 고려하여 포지션 규모를 평소 대비 50% 이하로 억제

1.2530 부근에 이익확정, 1.2420을 기준으로 손절매 설정

방향성이 잡힐 때까지 단기 거래 중심으로 대응

체크리스트

FOMC 성명서 및 의장 발언 톤 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 반응에 주목

영국 채권 수익률의 움직임과 주식시장의 위험 선호도 체크하기

시장 상황 요약

전일 미중 정상회담에 대한 기대감이 위험선호 심리를 지지하며 호주달러는 달러 대비 매수 우위로 전환.

미국 금리의 상승세가 잠시 주춤한 것도 호재로 작용해 막판까지 견조한 흐름을 유지했다.

오늘은 FOMC를 앞두고 포지션 조정을 중심으로 차분한 가격 움직임이 예상됨.

예상 범위

0.6500~0.6570 전후의 범위를 상정

상승 시에는 차익실현 매도, 하락 시에는 저가 매수세가 교차하는 양상이 지속되기 쉽다.

전술

기본은 저가매수 중심으로, 이벤트 통과 후 방향감각 확인 후 대응

FOMC 전에 신규 포지션 늘리기보다 단기 회전이 우선

아시아 시간은 관망세, 유럽 이후 가격 움직임에 따라 전략 결정

트리거

0.6570 돌파 시 매수세 강화 가능성

0.6500선 붕괴로 단기 조정이 심화될 리스크

미국 금리 동향과 달러 인덱스의 반응에 주목한다.

비활성화 조건

FOMC에서 매파적 발언으로 달러 매수세가 재점화될 경우

호주 경제지표와 중국 관련 뉴스로 인해 위험회피가 강화된 경우

기술적으로 최근 고점을 넘지 못하면 상승 시나리오를 일단 부정한다.

리스크 이벤트

FOMC 정책금리 발표 및 파월 의장 회견 발표

미국 경제지표(GDP 속보치, ADP 고용통계)

중국 관련 보도(경기부양책 및 당국 발언)

포지션 관리

행사 전 포지션 사이즈는 평소의 50% 이하를 권장합니다.

이익확정 하락은 0.6560 부근, 손절매는 0.6490선 기준

이벤트가 지나갈 때까지는 단기매매를 기본으로 하고 방향성 확인 후 재구축

체크리스트

FOMC 성명서 및 의장 발언 톤 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 움직임에 주목

중국 시장 및 원자재 가격의 리스크 동향 점검하기

되돌아보기

미 재무장관의 발언을 계기로 엔화 매수가 진행되었으나, 도쿄 시간에는 엔화 매도세가 우세해졌고, FOMC 이후 달러 매수가 강화되는 양상을 보였습니다.

요약

미국 금융당국의 긴축 기조가 재확인되면서 달러가 강세를 보였습니다.

한편, 일본 측에서는 정책 변화 관측이 후퇴하면서 엔화 약세가 지속되고 있습니다.

시장은 미국 금리와 일본은행 회의를 주시하면서 포지션 조정이 주류를 이루었습니다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간에는 재무장관 발언에 따른 엔 매수세가 선행했고, 이후 보유자산 정리와 함께 달러/엔은 소폭 반등했습니다.

유럽에서는 FOMC를 기다리는 관망세가 확산되고, 뉴욕 시간 이벤트가 끝난 후 달러 매수세가 강화되었습니다.

장 막판에는 미국 금리 상승을 배경으로 엔화가 다소 매도세로 마감했습니다.

배경・재료

미국 금융당국이 물가 억제 기조를 유지하며 금리 인하 속도를 서두르지 않을 것이라는 전망이 확산되고 있습니다.

미국 금리는 견조한 흐름을 보였고, 달러는 주요 통화 대비 견조한 흐름을 보였습니다.

일본 측에서는 일본은행 회의를 앞두고 정책 수정에 대한 기대감이 후퇴한 것이 엔화의 약세 요인으로 작용했습니다.

테크니컬 메모(단기)

상단은 전일 고점 부근에서 무겁고, 하단은 단기 지지선을 의식했습니다.

단기적으로 방향감각이 어려운 박스권 추세가 지속되고 있습니다.

이벤트 통과 후 고점 갱신 여부가 당분간 초점이 될 것입니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 상승 기조를 유지하면서 기세가 둔화될 것으로 보인다.

주요 이동평균선과의 괴리가 축소되고 있어 보유세 형성 가능성도 주목됩니다.

지지선을 하회할 경우 조정폭 확대 위험에 주의해야 한다.

소감

소재의 강약이 교차하며 방향감각이 부족한 하루였습니다.

FOMC 이후 반응은 제한적이었고, 시장은 이미 어느 정도 반영된 것으로 보인다.

다음 주요 재료는 일본은행 회의 후 총재 발언으로 옮겨가고 있습니다.

무역소감

이벤트 통과를 기다리는 자세가 강해 단기 거래는 제한적이었다.

FOMC 직후의 달러 매수세는 일시적이며, 차익 실현을 우선시하는 움직임이 나타났다.

주말을 앞두고 포지션을 가볍게 하는 경우가 많아 신중한 매매가 지속되고 있습니다.

체크리스트

미국 금리 및 달러 인덱스 동향 확인

일본은행 회의 후 총재 발언의 톤을 확인해보자

도쿄 시간대 초반 엔화 매수세 지속 여부 주목

되돌아보기

도쿄에서 유럽시간에 걸쳐 유로화 매도세가 우세했고, FOMC 이후 달러 매수세가 유입되면서 유로화는 상승폭이 컸습니다.

요약

FOMC를 앞둔 시간대에는 보유고 정리가 주를 이루며 전반적으로 방향감각이 제한적이었다.

미국 금융당국의 긴축적 태도가 긴축으로 받아들여지면서 달러가 강세를 보였습니다.

유로존의 물가 둔화 추세도 겹치면서 유로화 상승을 억제하는 모양새가 되었습니다.

오늘의 가격 변동

아시아 시간대에는 유로화 매도세가 선행하며 유럽장 초반까지 하락을 시도하는 모습 보임.

뉴욕 시간대에는 FOMC를 앞두고 일시적으로 매수세가 유입되기도 했으나, 발표 후 다시 달러 매수세가 우세.

전체적으로 이벤트 대기부터 결과까지의 반응이 중심이 된 하루였습니다.

배경・재료

미국 금융당국이 고금리 유지를 시사하면서 금리차를 의식한 달러 매수세가 강해졌습니다.

유로존의 경제지표 부진과 인플레이션 둔화가 정책 기조에 영향을 미치고 있다.

위험선호도 회복이 제한적이며, 안전통화인 달러 선호 현상이 지속되고 있습니다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 반등 매도 우위 흐름이 지속되며, 상승폭이 축소되는 양상을 보임.

지지선 부근에서 간헐적인 매수세도 나타나며 하방 경직성 확인 움직임.

단기 이동평균선이 횡보하며 방향감각이 없는 박스권을 형성하고 있습니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 하락 흐름이 지속되는 가운데 조정적 반등 간헐적 흐름이 이어질 것

주요 이동평균선과의 괴리 축소, 이벤트 이후 반응으로 추세 지속 또는 전환 여부를 판단하는 단계

여전히 고점 부근에서는 되돌림 매도 압력을 의식하기 쉬운 환경입니다.

소감

FOMC를 기다리는 시간대에는 적극적인 거래가 자제되고, 발표 후 일시적으로 변동성이 확대되었습니다.

시장 전체적으로는 달러화 우위 구도가 지속되고 있지만, 재료에 따라 일시적으로 유로화 매수세가 나타나기도 했다.

방향감각을 잡기 어려운 가격 움직임이 지속되고 있어 이벤트 이후 지형 변화에 관심이 집중되고 있습니다.

무역소감

발표 전 포지션 정리가 주를 이루었고, 발표 후 단기적인 반응도 눈에 띄게 나타났다.

가격 폭이 좁고 이익실현을 우선시하는 움직임이 많았던 것 같습니다.

변동성 상승 시 급변에 대비하여 가벼운 포지션으로 대응하는 것이 효과적이었습니다.

체크리스트

FOMC 이후 미국 금리 및 달러 인덱스 추이 확인

유로존 인플레이션 지표와 ECB 주요 인사들의 발언을 확인해보세요.

단기 박스권 상하단 돌파 여부 관찰

되돌아보기

유럽장 초반부터 파운드화 매도세가 우세했고, FOMC 발표 이후 달러 매수세가 강해지면서 파운드화 약세를 이끌었습니다.

요약

영국의 인플레이션 둔화 및 경기 둔화 우려로 파운드화 하락세가 둔화되었다.

FOMC에서 미국 금융당국의 긴축 기조가 확인되며 달러화 강세 지속

시장은 영국과 미국 간 금리 차이를 재인식하고 방향감각이 부족한 가운데 신중한 거래가 이어졌다.

오늘의 가격 변동

아시아 시간대에는 작은 움직임으로 시작하여 유럽에 진입한 후 파운드화 매도세가 우세했습니다.

뉴욕 시간대에는 FOMC를 앞두고 관망세 확산, 발표 후 달러 매수 우세한 전개

장 막판에는 미국 금리 상승을 배경으로 파운드화가 다소 하락하며 거래를 마쳤습니다.

배경・재료

영국에서는 인플레이션 둔화 추세가 지속되고 성장 지표도 부진한 모습을 보이면서 통화완화 관측이 제기되고 있습니다.

미국에서는 금융당국이 매파적인 태도를 유지하면서 달러가 광범위하게 매수되었습니다.

위험회피 흐름도 겹치면서 파운드화 상승을 억제하는 요인으로 작용했습니다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로 반등 우위 흐름이 이어지며 상승의 무게감이 확인되었습니다.

지지선 부근에서 간헐적으로 매수세가 유입되며 하락을 주저하는 모습도 보였습니다.

주요 이동평균선이 하방으로 움직이고 있어 방향감각이 없는 박스권 형성 양상입니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 반등 국면에서도 상승폭이 제한적인 구조

주요 이동평균선과의 괴리 축소, 에너지 축적 움직임이 지속되고 있습니다.

중기적으로는 영국 금리 동향이 추세 방향을 좌우하는 요인이 될 가능성이 높은 국면입니다.

소감

FOMC를 앞두고 전반적으로 조용한 분위기였으나, 발표 이후 달러화 강세 흐름이 재확인되었습니다.

파운드화는 펀더멘털 약세 인식으로 매수세가 제한적이었다.

주 후반까지 지표와 주요 인사들의 발언이 시장의 관심을 모을 것으로 예상됩니다.

무역소감

FOMC 전 보유고 조정을 중심으로 한 거래로 단기적인 가격 조정이 주를 이루었습니다.

발표 후 일시적으로 한 방향의 흐름이 강해졌지만, 이익 실현이 빨라 반응은 제한적이었다.

전반적으로 포지션을 가볍게 유지하고 리스크 관리를 우선시하는 참가자들이 눈에 띄었습니다.

체크리스트

미국 금리 및 달러 인덱스 동향 확인

영국 인플레이션 관련 데이터와 BOE 주요 인사 발언 확인

FOMC 이후 시장 심리 변화 관찰

되돌아보기

도쿄에서 유럽 시간까지 호주 달러 매수가 우세했지만, FOMC 발표 후 달러 매수가 강해지면서 호주 달러는 하락했습니다.

요약

호주의 인플레이션 지표가 견조하게 유지되면서 호주 달러가 일시적으로 지지받았습니다.

그러나 미국 금융당국이 긴축 기조를 유지했다는 관측이 나오면서 달러 매수세가 우세해졌습니다.

전반적으로 이벤트 대기 속에서 박스권 내에서의 가격 움직임이 지속되고 있습니다.

오늘의 가격 변동

아시아 시간에는 인플레이션 관련 결과에 따라 호주달러 매수세가 선행했습니다.

유럽에서는 매수세가 주춤하고 미국 금리인상 관측에 따라 상승폭을 억제하는 움직임이 나타났습니다.

뉴욕시간에는 FOMC를 앞두고 관망세가 확산되며 발표 후 달러 매수세로 호주달러가 하락했습니다.

배경・재료

호주의 물가 데이터는 강약이 엇갈리는 내용으로 RBA의 정책 결정에 대한 의구심을 불러일으켰습니다.

중국 경제지표 약세로 자원 관련 통화에 대한 매수세가 다소 주춤했습니다.

미국의 고금리 기조 유지가 확인되면서 호주 달러의 상승을 억제하는 요인으로 작용했습니다.

테크니컬 메모(단기)

단기적으로는 0.66대 초반을 중심으로 박스권을 형성하며 상승의 무게감이 확인되었습니다.

하단은 0.65대 후반에서 매수세가 유입되며, 일정한 견고함도 의식되고 있습니다.

단기 이동평균선은 횡보하며 방향감각이 없는 상태가 지속되고 있습니다.

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 상승추세에서 조정 국면에 접어들었고, 반등세가 우세한 흐름이 지속되고 있다.

주요 이동평균선과의 괴리 축소 추세, 균형점 모색하는 전개

호주와 미국의 금리차이는 여전히 시장의 중기적 테마가 되고 있습니다.

소감

호주달러는 인플레이션 지표로 인해 일시적으로 매수세가 유입됐으나 FOMC 통과 후 달러화 주도의 흐름으로 돌아섰습니다.

펀더멘털 측면에서 호주와 미국의 온도차를 의식하기 쉬운 국면이었다.

다음 재료에 대한 관망세가 강하고 방향감각을 잡기 어려운 시장 환경이 지속되고 있습니다.

무역소감

아시아 시간대 매수세는 제한적이었고, 유럽 시간대 이후 단기 매도세가 우세했습니다.

FOMC 직후 일시적인 달러 매수세에 밀려 호주달러가 하락하는 모습

전반적으로 단기적인 가격 변동에 머물렀고, 리스크가 적은 거래가 주를 이루었습니다.

체크리스트

RBA의 다음 회의에 대한 시장 반영 확인

미국 금리 동향과 달러 인덱스 추이를 확인해보세요.

중국 경제 지표 및 자원 가격 변화 관찰