시장 상황 요약

고이즈미 정권 출범에 따른 재정 확대 기대감을 배경으로 엔화 약세 진행, 달러-엔은 강보합세 유지

예상 범위

151.00~152.30 내외

전술

기본 스탠스는 저가 매수를 의식하되, 상승 추격은 신중하게 대응

단기 조정 국면을 예상하고, 고비 부근에서 반응을 살피고 싶다.

트리거

152.30선 돌파로 다시 엔화 약세 기세 강화 가능성

151.00 돌파로 단기 조정 신호가 들어왔다.

도쿄 오전 주요 인사들의 발언과 미국 장기금리 동향이 단기적인 전환점이 될 가능성이 높다.

비활성화 조건

151.00을 명확히 하회하고 종가 기준으로 유지될 경우, 저가매수 전략은 잠시 보류

미국 금리 하락과 주가 반락으로 리스크오프 국면이 강화된 경우에도 상승 추격은 자제할 것

리스크 이벤트

10/23 발표 예정인 전국 CPI(9월분)

미국 신규 실업보험 신청 건수 등 주요 지표

외환 당국 및 정부 인사들의 발언 및 개입 경계 발언

포지션 관리

진입은 151.20~151.50 전후를 기준으로 한다.

이익확정은 152.20 부근, 손절매는 150.80 이하로 예상

포지션 사이즈는 평소의 50~70% 수준으로 유지하고, 행사 전 조정을 우선으로 한다.

체크리스트

151.00 전후로 밀림 현상 유지 여부 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성 점검하기

정부 및 일본은행 관계자의 환율 발언에 주목하라

시장 상황 요약

미국 금리의 견조함을 배경으로 달러 매수가 우세, 유로달러는 하락 압력에 시달림.

단기적으로 1.16선 밑으로 하락하는 모습을 보였으나, 상승폭은 제한적이었다.

예상 범위

1.1550~1.1650 정도

전술

기본 스탠스는 되돌림매도 중심, 상승 반등 시 신중하게 대응

단기 조정 상승이 들어와도 저항대에서는 다시 매도 압력을 의식해야 한다.

트리거

1.1600 돌파로 단기 반등 시도

1.1550선 돌파로 하방 모멘텀이 강해지기 쉽다.

유럽 시간 주요 인사들의 발언과 미국 금리 동향이 전환점이 될 수 있다.

비활성화 조건

1.1650을 확실히 돌파하고 종가 기준으로 유지한다면, 되돌림 매도 전략은 보류한다.

미국 금리가 급락하고 달러 매도 우세한 상황에서도 전략 일시 중단

리스크 이벤트

10/24 발표 예정인 미국 CPI(재공표)

미국 신규 실업보험 신청 건수 등 고용 관련 데이터

ECB 이사 및 주요 인사들의 발언(데긴스 부총재 등)

포지션 관리

진입은 1.1600~1.1620 전후의 반등을 기준으로 매도 검토

이익확정은 1.1550 부근, 손절매는 1.1650 이상 기준으로 한다.

포지션 사이즈는 평상시 50~70% 정도, 행사 전엔 축소 대응

체크리스트

1.1550~1.1650 범위 유지 여부 확인

미국 장기 금리와 달러 인덱스의 방향성 확인

ECB 관계자의 발언 내용과 시장 반응 확인하기

시장 상황 요약

전날 영국 재정 우려로 파운드화 매도 우세, 달러화 매수세가 이어짐.

하방에서는 환매 움직임도 보이며 1.33대 후반에서 하락을 자제하는 모습을 보임.

예상 범위

1.3340~1.3500 정도

전술

당분간 되돌림매도 중심, 상방 저항대에서는 신중한 진입 검토

하방에서는 단기 매수를 염두에 두고 박스권 내 회전매매를 예상한다.

트리거

1.3500 돌파로 되돌림 시도 움직임이 강화될 가능성

1.3340선 이탈로 하방 모멘텀이 커지는 전개

유럽 시간으로 예정된 영국 재정 관련 헤드라인과 미국 금리 동향에 주목하세요.

비활성화 조건

1.3500을 확실히 상회하고 종가 기준으로 유지할 경우, 되돌림 매도 시나리오는 잠시 보류

영국 재정에 대한 우려가 후퇴하고 위험 선호 분위기가 확산된 경우에도 전략 재검토 필요

리스크 이벤트

영국 재정 관련 보도 및 정부 인사들의 발언

미국 중고주택 판매건수 및 주간 실업보험 신청건수

다음 날 예정된 미국 CPI 재공표에 대한 궁금증

포지션 관리

진입은 1.3460~1.3480 부근의 반등을 기준으로 검토

이익확정은 1.3360 전후, 손절매는 1.3520 이상 기준

포지션 사이즈는 평소의 50~70% 수준으로 제한하고, 이벤트 전 리스크 감소를 우선시한다.

체크리스트

1.3340~1.3500 범위 유지 여부 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성 점검하기

영국 재정 관련 뉴스와 주요 인사들의 발언 내용을 주시한다.

시장 상황 요약

전일 유럽시간에 걸쳐 호주달러 매도세가 우세했으나, 하방에서는 매수세도 유입되며 하락을 자제하는 움직임이 나타났다.

전반적으로 박스권 내 조정 색채가 강해 뚜렷한 방향성이 나타나기 어려운 상황이 지속되고 있다.

예상 범위

0.6450~0.6520 정도

전술

당분간 박스권 순환매를 기본으로, 상승 시에는 되돌림 매도, 하락 시에는 단기 저가매수를 염두에 두자.

재료 대기 흐름 속에서 단기적인 변동성을 활용한 유연한 대응이 요구된다.

트리거

0.6520선 돌파로 되돌림 시도 움직임 강화될 가능성

0.6450 균열로 다시 하향 압력을 받기 쉽다.

미국 금리 및 원자재 시황(철광석, 금) 변동이 단기적인 트리거로 작용하기 쉽다.

비활성화 조건

종가 기준으로 0.6520을 확실히 상회할 경우, 되돌림 매도 전략은 일단 보류

미국 금리가 급락하고 달러 매도세가 우세한 경우에도 하락 예상은 무력화될 수 있다.

리스크 이벤트

미국 중고주택 판매건수 및 주간 실업보험 신청건수 현황

자원 관련 뉴스(특히 철광석 가격 및 중국 경제지표)

다음날 예정된 미국 CPI 재공표를 위한 포지션 조정

포지션 관리

진입은 0.6500~0.6510 부근의 되돌림을 기준으로 검토

이익확정은 0.6460 전후, 손절매는 0.6530 이상 기준

이벤트 전 포지션 크기를 평소 대비 50~70% 수준으로 유지하여 유동성 감소 시 미끄러짐에 주의해야 함

체크리스트

0.6450~0.6520 범위 유지 여부 확인

미국 금리와 달러 인덱스의 방향성을 주시한다.

자원 시황(철광석, 금) 변동 확인

되돌아보기

오늘 달러/엔은 일본은행 회의와 국내 물가지표를 앞두고 관망세 속에 소폭 박스권에서 등락하는 모습을 보임.

요약

아시아 시간대에는 안전자산 선호에 따른 엔화 매수세가 일시적으로 선행했고, 이후 매수세가 유입되며 회복세를 보임.

유럽에서 뉴욕까지 미국 금리 및 주가 흐름에 따라 소폭의 오름세가 이어졌다.

방향감각이 부족한 전개로 조정 범위 내에 머물렀다.

오늘의 가격 변동

도쿄 시간에는 엔화 매수 우위로 일시적으로 밀려나는 장면도 보였다.

유럽 시간 이후 매수세 유입, 뉴욕에서는 다시 박스권 내 거래가 주를 이룸.

종반은 151엔대를 중심으로 좁은 가격대 형성.

배경・재료

국내에서는 고이즈미 정권의 경제대책에 대한 기대와 재무부의 견제 발언이 엇갈리고 있다.

미국에서는 정부기관 폐쇄의 영향으로 주요 통계 발표가 연기되고 금리도 방향성을 잃어가고 있다.

주말 전국 CPI를 앞두고 일본은행 회의 전 관망세가 강화됐다.

테크니컬 메모(단기)

상승은 152엔 부근을 의식한 되돌림 매물이 나오기 쉬운 전개

하단은 151엔 전후에서 지지, 단기적으로는 박스권 하한선 유지가 초점

변동성 감소 추세, 단기 거래 중심, 단기 거래 중심

테크니컬 메모(중기)

20일 이동평균선 부근에서 움직이고 있으며, 방향성이 명확하지 않다.

주간 단위로는 상승세를 유지하고 있지만, 152엔대의 벽을 의식하기 쉽다.

150엔대 후반을 하회할 경우 일시적 조정이 강화될 가능성

소감

정책 이벤트 앞두고 시장 조용히 전개, 가격 움직임은 제한적

개입에 대한 경계심이 일정한 억제 요인으로 작용하고 있다.

많은 참가자들이 행사 이후 동향을 파악하고자 하는 모습을 볼 수 있다.

무역소감

단기 거래에서는 박스권 상하한의 반응을 확인한 후 조금씩 회전하는 것이 유효하다.

큰 포지션을 취하는 타이밍이 아니라 유동성이 낮은 시간대를 피하고 싶다.

이벤트 통과 후를 대비해 포지션을 가볍게 가져가는 판단도 있다.

체크리스트

일본은행 회의 전 주요 인사들의 발언과 보도에 주목하라!

미국 금리와 주가의 연동성 확인

151~152엔의 범위를 유지할 수 있는지 확인한다.

되돌아보기

유럽 후반 유로화 매도세가 우세했지만, 뉴욕에서 매수세가 유입되며 소폭 상승 마감.

요약

미국 금리의 견고함과 유로존 지표의 부진한 성장세가 부담으로 작용하며 일시적으로 달러 매수세가 진행됨.

뉴욕 시간대에는 주가 상승과 포지션 조정으로 달러화 상승에 무게가 실리면서 유로화도 반등했다.

전체적으로 위아래로 흔들리면서 방향감각이 부족한 하루였다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 움직임이 적고, 유럽장 초반부터 되돌림 매물이 우세했다.

유럽 후반 하락폭 확대됐으나, 뉴욕에서 매수세가 선행하며 하락폭 해소

장 막판 다시 관망세가 강해지며 소폭 상승세로 마감했다.

배경・재료

유로존 경기 및 물가지표 부진, 경기 둔화 우려로 유로화 매도세 유발

미국에서는 정부기관 폐쇄의 영향으로 주요 통계 발표가 연기되어 달러화 재료는 제한적

위험자산 회복에 따른 달러화 조정이 뉴욕에서 진행되었다.

테크니컬 메모(단기)

상승은 이동평균선 부근에서 억제되기 쉬우며, 되돌림 매도 압력을 의식할 것임.

하단은 전일 저점 수준에서 지지받으며 단기적으로 박스권에서 움직임.

변동성은 다소 감소, 방향성 모색 단계

테크니컬 메모(중기)

일봉상으로는 하락 추세 속에서 단기 반등을 시도하는 형태

중기 이동평균선 아래에서 횡보 지속, 되돌림 국면에서는 상승폭이 크다.

심리적 고비를 넘지 못하고 여전히 하방 압력이 남아있는 구도

소감

미국, 유럽 모두 신규 재료가 부족해 전반적으로 조정 범위 내에서 움직이고 있다.

포지션 조정에 따른 가격 변동이 두드러지고 뚜렷한 추세는 형성되지 않았다.

시장은 앞으로의 정책 이벤트를 앞두고 조용한 시간대에 접어들었다.

무역소감

단기적으로는 박스권 상단에서 되돌림 매도, 하단에서 저가 매수 위주

변동성 감소를 감안해 포지션 규모를 줄여 신중하게 대응하는 것이 무난함

지표 발표 재개나 주요 인사들의 발언을 기다리는 동안은 무리하게 추격하지 않는 자세가 바람직하다.

체크리스트

유로존 PMI 및 CPI 관련 헤드라인 확인

미국 금리와 주가의 연동성 변화 여부 주목

중기 추세 전환을 시사하는 신호가 나오는지 확인한다.

되돌아보기

영국 CPI 예상치 하회 소식에 파운드화 매도 우세, 뉴욕에서는 매수세가 유입되며 하락폭 축소

요약

유럽 시간대, 인플레이션 지표 결과 발표로 파운드화 급락, 단기筋 중심의 매도세 가속화

뉴욕에서는 달러화 약세와 주가 상승에 힘입어 숏커버링이 진행됨.

결과적으로 전일 저점을 유지하며 종반에는 방향감각이 없는 흐름으로 마감.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 관망세로 소강상태

유럽 초반 CPI의 부진한 결과에 따라 하락세가 강해져 일시적으로 고비를 넘지 못함.

뉴욕증시, 달러 매도 및 주가 강세를 배경으로 반등하며 박스권 내로 회귀

배경・재료

영국 CPI 시장 예상치 하회, 연내 금리 인하 관측 재점화

미국 측은 지표 발표가 제한적이며, 금리 및 주가 동향에 연동된 단기 거래가 주를 이룸

정책 전망의 불투명성으로 인해 보유고 조정 중심의 가격 움직임 지속

테크니컬 메모(단기)

급락 후 반등으로 장중 박스권 거의 소진, 방향감각은 중립으로 복귀

단기 이동평균선 부근에서 상승이 억제되기 쉬우며, 되돌림 매도 압력이 남아있다.

하단은 전일 저점 부근에서 반등하며 단기 지지선으로 인식됨.

테크니컬 메모(중기)

일봉에서는 여전히 하락세가 우세하다.

반등 국면에서는 매도 압력이 남아있기 쉽고, 추세 전환을 위한 재료가 부족하다.

중기적으로는 저점 부근에서 보합권 형성되는 전개 전개

소감

CPI 결과에 따른 순간적인 파운드화 매도 이후 조정 주도 전개

미국 금리 및 주식시장 동향이 방향성 확인의 열쇠가 될 것이다.

시장, 이벤트 관망세 강화, 단기적인 가격 움직임 주도

무역소감

단기적으로는 되돌림 매물이 의식되는 수준

급등 후 반등이 이어지는 가운데, 포지션은 가볍게 유지하는 것이 무난하다.

하방 지지 확인 후 단기 매수도 시야에 들어옴.

체크리스트

영국 인플레이션 관련 지표와 주요 인사들의 발언 내용 확인

미국 금리 및 달러 인덱스 동향 주시

변동성 축소 및 확대 국면을 파악하여 진입 타이밍을 판단합니다.

되돌아보기

재료가 부족한 가운데 등락을 거듭하면서도 전체적으로 소폭의 박스권에서 움직이고 있다.

요약

호주에서 새로운 경제지표가 나오지 않았고, 시장은 통화정책에 대한 단서가 부족했다.

미국 금리의 변동폭도 작고, 환율은 방향감각 없는 가격 움직임으로 마무리

유럽에서 되돌림 매도가 우세한 후, 뉴욕에서는 포지션 조정에 따른 환매가 진행되었다.

오늘의 가격 변동

도쿄시간은 전날 범위 내에서 소폭의 움직임이 이어지며 관망하는 분위기

유럽 시간대 들어 달러 매수 우위로 하락세를 보였으나, 하방에서 매수세가 유입됨.

뉴욕에서는 금리 안정에 따른 매수세가 우세, 박스권 상단 부근에 근접

배경・재료

호주에서는 새로운 재료가 부족하고, 호주중앙은행의 정책 관측도 한풀 꺾였다.

미국, 일부 지표 발표 지연으로 전반적으로 거래 재료 부족

원자재 시황은 강보합세, 호주달러의 가격 변동은 제한적

테크니컬 메모(단기)

박스권 상한과 하한을 의식하는 교착 장세

단기 이동평균선 부근에서 공방이 이어지며 뚜렷한 방향감각 부재

변동성 감소 추세, 다음 추세를 기다리는 중

테크니컬 메모(중기)

중기적으로는 여전히 박스권 시세 범위 내 유지

추세 전환 조짐은 미미하고, 지지와 저항 확인이 주를 이룬다.

거래량도 감소 추세, 뚜렷한 돌파구 마련을 위한 재료 기다림의 양상

소감

호주와 미국 모두 새로운 단서가 부족해 관망세로 하루를 보낸다.

시장의 관심은 향후 미국 금리 동향과 위험자산의 움직임으로 옮겨가고 있다.

당분간은 조용한 가격 움직임이 지속되기 쉬운 환경

무역소감

단기적으로는 박스권 상단은 되돌림 매도, 하단은 저가매수 의식

변동성 하락 국면에서는 포지션 크기를 줄이는 것이 무난합니다.

재료 대기 때문에 과도한 포지션을 피하는 전략이 적절하다.

체크리스트

호주-미국 주요 지표 일정 확인

원자재 시황(철광석, 금, 원유)의 방향성 파악

범위 상하한 부근의 거래량 및 반응 관찰